Agotada la fase de Pre-Venta, a través de la cual se atrae nuevas oportunidades a la empresa, corresponde el tratamiento de los mismos mediante el uso de mecanismos que ayuden a concretizar los negocios. Para ello el sistema nos permite definir diferentes tipo de registros para el modelamiento de los clientes y contactos a los cuales se les relaciona el resto de los procesos (cotizaciones, ordenes de venta, facturas, servicios, incidencias, etc.) permitiendo una visión 360.

• CUENTAS / CONTACTOS: El objeto fundamental del CRM es el tratamiento de adecuado de los clientes para garantizar la plena satisfacción de los mismos con lo cual se producen negocios contínuos.
  Por ello la conformación y consolidación de los expedientes de cada cliente, con la mayor cantidad de información posible, es el objetivo primario del sistema.
  -- Mientras mas información tenemos de nuestros clientes, mas lo conocemos, mejor lo gestionamos --El sistema provee de formularios para el registro de todas las informaciones de los Clientes y sus respectivos Contactos, los cuales guardan relación con el total de los trámites realizado por los mismos durante todo el ciclo de vida de las negociaciones.

• PRODUCTOS / SERVICIOS: El sistema permite la conformación de los catálogos de los productos y servicios que provee la empresa a sus clientes con la definición de los parámetros fundamentales para cada caso tales como: número de partes, suplidor, categoría, precios, impuestos, costos asociados, foto de los productos, entre otros.

• COTIZACIONES / ORDENES DE VENTA: En estos formularios se registran las informaciones inherentes a cada proceso de forma sencilla ya que solo hay que especificar el Cliente y Contacto al que se va a dirigir el documento y seleccionar los Productos y Servicios involucrados, todo desde listas de selección a unos cuantos clicks. Como tanto los Clientes, Contactos, Productos y Servicios ya fueron previamente registrados, el sistema completa gran parte de la información requerida en el formulario a partir de estas entidades.

Las facturas en el sistema pueden producirse de diferentes formas: manualmente seleccionando el cliente y los productos/servicios asociados, generada automáticamente desde las cotizaciones o desde las ordenes de ventas.
Las facturas, al igual que los demás procesos, pueden ser gestionadas a partir de las diferentes etapas del proceso mediante el uso de los estatus. Estas son actualizadas continuamente por las transacciones de cobros las cuales modifican el balance pendiente en la medida que se realizan los pagos.
Las facturas pueden ser tipificadas como comercial, proforma y fiscal para cada uso y aplicación. Las facturas de valor fiscal asignan automáticamente los NCF tomados de una lista maestra de este recurso.

El tratamiento a los procesos de entrega de los bienes y/o servicios objeto del proceso de comercialización puede establecerse a partir de la definición y seguimiento de proyectos (siempre que estos impliquen la realización de múltiples actividades las cuales deben ser coordinadas) o a través de la orden de despacho de mercancía o de entrega de servicios según corresponda.

Los procesos post-venta son fundamentales para mantener una relación de negociación contínua con los clientes. La capacidad que tengan las empresas de dar respuesta oportuna a cada una de las situaciones que se presentan, luego de haber agotado la fase de entrega y cumplimiento, es fundamental para mantener y fortalecer la relación con nuestros clientes. Por ello es de vital importancia que, como suplidores de bienes y servicios, otorguemos a nuestros clientes todas las facilidades necesarias para que puedan tramitar con nosotros todo tipo de necesidades, ya sean estas relacionadas a nuevos negocios o relativas a eventos incidentales.
Para tales efectos, nuestro CRM dispone de múltiples mecanismos para la captura y tratamiento de todas las solicitudes realizadas por nuestro clientes. Existen vías automatizadas para que los clientes reporten eventos vía correo electrónico, a través del portal de Internet o vía call center. Cualquiera de estos mecanismos produce la creación y asignación automática de tickets de servicios, los cuales dependiendo de ciertos parámetros, adquieren niveles de prioridad y son atendidos consecuentemente.
También existen los contratos de servicios los cuales pueden ser definidos en el sistema a través de estos comprometer y controlar la ejecución de una cantidad de servicios durante un periodo determinado en función a cantidad de horas de servicios o cantidad de servicios prestados. Los contratos de servicios ayudan a mantener registro de los servicios realizados y controlar aspectos relevantes como: el acuerdo de servicios (SLA), la cantidad de horas o servicios prestados, la cantidad de horas o servicios pendientes, entre otras.